Pianificazione Finanziaria

Desideri raggiungere i tuoi obiettivi di vita? Tramite una corretta pianificazione finanziaria è possibile.

Analizzando i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia, insieme individueremo quali sono gli obiettivi finanziari adeguati alle tue aspettative e prenderemo le migliori scelte economiche per il tuo futuro e della tua famiglia.

Tra gli obiettivi più comuni ci sono:

• La valutazione di come gestire il denaro per l’acquisto di una casa (a scopo abitativo o per investimento);

• La gestione del rischio delle tue varie attività con l’analisi degli investimenti o indebitamenti (prestiti, mutui);

• L'integrazione previdenziale per garantirti una pensione adeguata al tuo tenore di vita;

• La creazione di un capitale per l'istruzione dei tuoi figli;

• L'accumulazione di un capitale per il sogno nel cassetto (auto, moto, viaggio, ecc...).

Perché richiedere una consulenza finanziaria? E' un'attività complessa che ti coinvolge emotivamente; per questo motivo è fondamentale avere al proprio fianco un professionista che possa fornire una valutazione oggettiva della situazione e condividere le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia. Analizzeremo:

1. Gli obiettivi di breve e di lungo termine;

2. Le entrate e le uscite di ogni mese e quelle che presumi di avere nel tempo;

3. La tua propensione al rischio e la conseguente tipologia di investimenti che meglio si adatta;

4. La pianificazione personalizzata sulla base degli obiettivi individuati;

5. In modo regolare e costante nel tempo l'andamento della strategia concordata, adeguandola eventualmente al cambiamento dei tuoi obiettivi in corso d'opera, ai nuovi strumenti finanziari, all’evoluzione dei mercati.

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